Epublici V1.0

Medio - Código del medio sobre el cual estamos gestionando la tarifa.

Sección - Sección perteneciente al medio que estamos tratando.

Referencia - Este código se genera automáticamente a través de la parametrización. Código único que identifica un medio y sección concreto.

Descripción - Denominación de la tarifa.

Laborable, Sabado, Festivo - Estos tres campos identifican el importe a facturar cuando se utilice este código de tarifa dependiendo del día de su publicación si es laborable, sábado o festivo.

Espacio reservado - Si marcamos este check facilita identificar en el momento de crear una orden de publicación que la tarifa que estamos publicando está reservada por algún criterio.

Grupo contable - Código que utilizaremos para la contabilización de su facturación y también permite analizar su facturación por el módulo de gestión.

Fecha de alta - Fecha de alta del código de tarifa creado.

Tipo de movimiento - Nos indica el tipo de movimiento realizado.

Fecha movimiento - Fecha en que se produce el movimiento.

Fecha documento - Fecha en que se realiza su proceso para facturar o facturación.

Documento - Factura donde se registra.

Ooden/Albaran - Si el movimiento viene de una orden de publicación o de un albarán de crédito.

%Dto. - Descuento que se aplico.

Cantidad - Cantidad que se factura

PVP - Precio de venta en el momento del movimiento.

Inserciones - Cantidad de inserciones publicadas.

Tipo - Tipo de día (laboral, sábado, festivo)

Cliente - Cliente al que se le factura.

F/A - Factura o Abono/Rectificativa

GC - Código asignado a la referencia para su contabilización.

Usuario - Usuario que provoco el movimiento

Desde aquí tendremos distintas formas de localizar cualquier código de nuestra tarifa. ej. Filtrando por: descripciones, medios, secciones,...

Este icono nos permitirá exportar a Excel cualquier filtro que ejecutemos sobre nuestro fichero de tarifa.

El icono de impresora nos creara un archivo pdf sobre el filtro ejecutado.

Este icono eliminara el código de la tarifa.

Empresa de facturación - Acceso a las órdenes publicitarias de la empresa seleccionada.

Filtros - Desde aquí disponemos de distintos tipos de búsqueda para localizar órdenes publicitarias en curso.

Cliente

Presenta datos genéricos del cliente: nombre/R. Social, NIF/CIF, dirección, teléfono, e-mail,... y posibles avisos o alertas.

Datos de contacto

Departamento o persona de contacto con quien relacionarse.

Datos facturación

Datos de facturación asociados al cliente que puede variar en función de las necesidades del momento.

Observaciones

Campo de texto que puede reflejarse con su detalle en la impresión de la OP.

Datos recepción.

Usuario que crea la orden, fecha y hora.

Título - Texto que nos informara del trabajo de la OP.

Medio - Selección del medio y tarifa

PVP (laboral, sábado, festivo) - Este importe lo arrastrara la tarifa que hemos seleccionado anteriormente aunque susceptible de modificar.

Espacio/Tamaño - Información de como se va calcular el importe de la orden publicitaria.

Calendario - Nos presenta el mes de la fecha de publicación para la OP y poder anotar las insercion/es de los día/s que se publicara/n.

Calcular importes - Al pulsar en este icono nos presenta los importes a facturar por los distintos tipos de días y totales.

Imprimir OP - Este icono nos permite imprimir la orden publicitaria donde aparecerán los trabajos a realizar por el medio y resguardo para el cliente.

e-mail proveedor - Envía la OP al proveedor/medio.

e-mail cliente - Envía la OP al cliente.

Enviar whatsapp - Nos presenta pantalla con el teléfono del cliente para enviarle mensaje.

Modificar - Este icono nos da acceso a todos los datos de la orden publicitaria.

Copiar orden - Nos pedirá la fecha de creación para la nueva OP y crea una nueva con los mismos datos. Tener en cuenta que las fechas de publicación pueden diferir de los tipos de días de la orden que estamos duplicando y esto variaría los importes de facturación.

Eliminar - Elimina la orden.

Por omisión nos presenta Factura/Albarán (modo de pago efectivo/contado saldrá factura, si fuera crédito nos saldrá un albarán) pero si desplegamos opciones podremos seleccionar abono/rectificativa, presupuesto o proforma.

Nos permite eliminar una línea cargada para facturar y sequiría pendiente de su posible facturación.

En el caso de que el documento que estemos creando por cualquier circunstancia lo quisiéramos eliminar este icono nos permitiría eliminarlo y sus líneas volverían a su estado anterior para una nueva propuesta de facturación.

Este icono nos permite salir del documento y realizar otros trabajos. Esto no implica que todo lo que hubiéramos cargado en él se destruya sino que seguirá pendiente de su tratamiento a posterior. Ej. Estoy creando el documento y me llega una urgencia de venta a otro cliente pues me salgo del documento con este icono Cancelar, facturo al nuevo cliente y después puedo seguir con este para su tratamiento final.

Al pinchar en el icono de impresora se emite el documento y queda registrado sin posibilidad de modificación alguna. En el caso de que fuera factura según definida la parametrización se enviaría automáticamente a la Agencia Tributaria y será registrado en el SIF (Verifactu*), en caso de que no se envié automáticamente el cliente tiene la obligación de enviarla manualmente y lo puede hacer desde la pantalla de facturación a través del icono correspondiente (tiene un margen de hasta cuatro minutos para enviarlo sin que la Agencia Tributaria notifique ningún tipo de ERROR en su envío).

Cobro factura - Este icono nos permite gestionar el cobro de la factura. Pulsando en él nos permitirá seleccionar la caja por la cual realizaremos el cobro, la fecha del cobro, importe cobrado, indicación de como se ha cobrado (efectivo, tarjeta, talón o trasferencia) y podremos imprimir su recibo de cobro. Hay tres estados posibles de cobro que se presentaran en pantalla con distintos colores (rojo- pendiente de cobro, naranja - cobro parcial y verde - cobrado).

Imprimir documento - Nos permite reimprimir el documento.

e-mail - Nos presenta pantalla con el correo electrónico del cliente para su envío, este dato lo recoge de la ficha del cliente sino también se puede introducir manualmente. Una vez enviado el correo este icono quedara su contorno marcado en verde lo cual indica que ya fue enviado por correo electrónico.

Pendiente de enviar a AEAT (Veri*factu) - Este icono nos permite el envío manualmente del registro de facturación a la Agencia Tributaria (VERIFACTU*). Una vez pulsado en él se hará el envío y su contorno cambiara a color verde indicándonos que el documento ha sido enviado. Debemos fijarnos en la respuesta que nos devuelve la Agencia Tributaria para confirmar si el envío ha sido correcto o ha habido algún ERROR que debiéramos subsanar.

Factura electrónica - Este icono nos creara una factura electronica para su envío con el formato de Factura-E.

Empresa de facturación - Selección de la empresa de la cual queremos facturar sus albaranes. Siempre que selecciones una empresa el siguiente paso debe de ser teclear ejercicio y mes y pulsar el icono de Recuperar órdenes/vallas/albaranes de la empresa seleccionada para traer los posibles registros para su facturación.

Filas - La cantidad que seleccionemos aquí será el número de documentos que tendremos en pantalla sin tener que paginar para su visualización.

Usuario de facturación - Usuario que quedara registrado con la facturación emitida (no todos los usuarios tienen permiso de facturación de crédito esto se paramétriza en el menú administrativo).

Reimprimir última facturación - Desde este icono podremos reimprimir siempre la última facturación realizada.

Resumen facturación de crédito - Informe resumen de la última facturación.

Imprimir documento - Reimpresión del albarán.

e-mail - Envía el documento por correo electrónico.

Eliminar Orden/Albarán/Valla - Elimina el registro y lo devuelve a su condición original para su posible facturación.

Facturar - Para tener opción a este icono es necesario al menos tener seleccionado un documento. Todos las ordenes, vallas o albaranes presentes en pantalla por su izquierda tienen un check el cual nos indica que si está marcado ese documento esta seleccionado para facturar, en el momento de pulsar en el icono de impresora que pone Facturar todos los albaranes seleccionados serán facturados y el resto quedaran pendientes. Esta factura/s se enviaría automáticamente a la Agencia Tributaria según la parametrización que se encuentra en los parámetros generales de la aplicación y será registrada/s en el SIF (VERIFACTU*), en caso de que no se envié automáticamente el cliente tiene la obligación de enviarla/s manualmente y lo puede hacer desde la pantalla de facturación a través del icono correspondiente (tiene un margen de hasta cuatro minutos para enviar la/s factura/s sin que la Agencia Tributaria notifique ningún tipo de ERROR en su envío).

Código - Teclearemos un código para crear la valla o espacio publicitario y pulsaremos el icono de nuevo que nos dará acceso a la pantalla de introducción de datos. Para salir de esta pantalla tenemos dos opciones Guardar que guardara los datos rellenados y Cancelar esto hará que no se guarde ningún dato que se haya rellenado o actualizado.

En este apartado informaremos de datos como medidas, situación, emplazamiento, avisos,... y otros datos para su tratamiento interno

Indicaremos el cliente al que facturaremos el alquiler con sus importes mensuales, Tenenos un campo Producto para un texto que nos indica el tema publicitario y que se reflejara en factura. También hay un apartado observaciones donde se puede reflejar cualquier tipo de anotación para su seguimiento.

Modificar - Este icono nos da acceso a todos los datos de la valla o espacio publicitario.

Eliminar - Elimina valla publicitaria.

Movimientos de vallas - Detalle de movimientos del código seleccionado. También podemos acotar esta búsqueda entre un periodo de tiempo determinado posicionando fechas y pulsado el icono de movimientos de vallas

Mes - Teclear el número de mes que queremos facturar.

Cliente - Este campo nos permite indicar un cliente determinado a facturar. Si no seleccionamos cliente nos traera todos para la propuesta de facturación.

Traer vallas a facturar - Al pinchar en este botón nos presentara los registros propuestos para facturación según el filtro de mes y cliente.

Imprimir selección - Informe de vallas/espacios propuestos para facturación.

Eliminar - Elimina el registro propuesto para facturación devolviendolo a su estado original.

Eliminar todo - Elimina todos los registros propuestos para facturación devolviendolos a su estado original.

Consumos por referencia/cantidad - Informe de consumos de medios y vallas.

Ventas por mes cliente - Informe de facturación por meses a clientes, varios filtros.

Facturación entre fechas - Informe de facturación por detalle y acumulado, varios filtros.